Царь Салтан, проезжая через деревню, остановился в одном из домов. Там он познакомился с Анной — скромной и доброй девушкой, которая сразу привлекла его внимание. Вскоре они поженились, и у них родился мальчик. Вместе с Анной во дворец переехали её сёстры и мачеха, получив возможность жить в роскоши.
Однако родственницы не оценили своего нового положения. Им захотелось больше власти и влияния. Они начали строить коварные планы. Когда царь уехал по делам, женщины подменили письмо, отправленное ему. В нём они оклеветали Анну и маленького наследника, представив их предателями.
Салтан, прочитав ложное послание, разгневался. Он отправил приказ дождаться его возвращения для разбирательства. Но это письмо тоже перехватили и заменили на другое — с жестоким распоряжением. В результате царицу с ребёнком посадили в бочку, заколотили её и бросили в открытое море, обрекая на верную смерть.
